Ο Διονύσης θέλει να ζήσει μια διαφορετική ζωή. Ο πατέρας του τον χτυπά αλύπητα σε κάθε λάθος του, ενώ η Μαρία, η μητέρα του, τον σιγοντάρει φοβούμενη τα άγρια ξεσπάσματά του. Η Ελλάδα δέχεται την επίθεση των Ιταλών, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, κι έπειτα έρχεται η Κατοχή. Τη Διοίκηση αναλαμβάνει ο Ταγματάρχης Πέτερ Μάινχαρτ, φίλος και συνεργάτης του γιατρού Ζώη, αδελφού του Διονύση Σγουρού. Τότε τίθεται το «Εβραϊκό ζήτημα της Ζακύνθου». Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, γερμανομαθής και γνώριμος του Καγκελάριου Αδόλφου Χίτλερ, επιχειρεί να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί του για να αποτρέψει τον διωγμό.